Новое в Prognoz Platform: каскадная диаграмма
Квартальный и годовой отчеты, план по продажам и балансовая ведомость… Как представить все наглядно и понятно, не утомив при этом текстом, в котором «слишком много буков»? Ответ очевиден – представить данные в виде диаграммы!
В современных программах обработки статистических данных и в наиболее популярных офисных приложениях представлен широкий ассортимент диаграмм, казалось бы, на любой случай жизни. Однако один тип диаграмм незаслуженно в них опускается, а ведь является отличным средством продемонстрировать, как на конечное значение повлиял ряд промежуточных положительных и отрицательных факторов, т.е. средством показать «все, что скрыто». Речь идет о каскадной диаграмме.
Данный тип диаграммы был популяризирован консалтинговой фирмой McKinsey & Company, специализирующейся на стратегическом управлении. И по сей день представители компании называют каскадную диаграмму оптимальным способом графического представления информации. Теперь этот визуализатор доступен и в инструментах аналитики Prognoz Platform.
Описание
Waterfall, мост, летающие кирпичи, каскадная диаграмма – у сущности много разных имен, суть остается одной: наглядное представление количественной динамики.
Каскадная диаграмма – отличное средство показать, как от величины А был осуществлен переход к величине Б. Данный тип диаграммы используется, чтобы отразить воздействие всех эффектов (положительных и отрицательных) на конечное значение параметра. Например, диаграмма на рисунке 1 изображает упрощенную декларацию о доходах, начиная с объема продаж с левого края и заканчивая чистой прибылью с правого, а между этими двумя представлены числа, посредством которых первое перешло во второе.
Исходная точка (например, это объем продаж) – колонка, начинающаяся с нулевой линии. Положительные значения (например, процентный доход) представлены в виде колонок, начинающихся от верхнего края предшествующей колонки и идущих вверх. Отрицательные значения (например, себестоимость) начинаются от верхнего края предыдущей колонки и идут вниз. Итоговое значение – расстояние между верхним краем последней колонки (или нижним, если значение отрицательное) и нулевой линией. Аналогичным образом представлены и промежуточные итоги.
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-1-1.png)
Когда использовать
В виде каскадных диаграмм можно представлять не только статические данные (например, декларации о доходах и балансовые ведомости), но и динамические (например, поступление наличности). С помощью этих диаграмм можно смешивать положительные значения с отрицательными (предположим, анализ клиентов компании, которая за разные кварталы приобретала и теряла их) или представлять их по отдельности (чтобы, например, показать, в каких подразделениях компании производится выручка, а где она исчезает).
Кроме того, каскадная диаграмма отлично подходит:
- при демонстрации выполнения производственного плана (отображение плана, факта и всех эффектов, повлиявших на разницу);
- при анализе простоев (учет общего времени, плановых и неплановых простоев, доступного времени и результата);
- для построения графика годовой прибыли компании путем отображения различных источников дохода и достижения общей прибыли (или убытков);
- для демонстрации начального и конечного количества сотрудников компании за год;
- при анализе возврата или окупаемости инвестиций (учет вложенных денег, расходов и полученной прибыли);
- для визуализации поступлений и затрат по месяцам и текущего баланса счета;
- и во многих других случаях, когда важно учесть и проанализировать промежуточные факторы, повлиявшие на конечный результат.
Когда использовать не стоит
Теоретически с помощью каскадной диаграммы можно изобразить любую динамику. Например, никто не мешает нам при изображении динамики посещаемости сайта (среднесуточное количество посетителей по месяцам) построить каскадную диаграмму (см. Рисунок 2).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-2-1.png)
Однако в ряде случаев, когда промежуточные значения прямо не влияют на итоговый результат, предпочтение лучше отдать другим типам визуализации. Дело в том, что главная идея каскадной диаграммы – показать, как те или иные факторы повлияли на конечный результат. В случае с посещаемостью сайта, количество посетителей в июле 2016 года вряд ли повлияло на посещаемость в декабре того же года или на июль следующего. Поэтому в данном случае лучше все же воспользоваться, например, графиком временного ряда. (см. Рисунок 3).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-3.png)
Как построить каскадную диаграмму в Prognoz Platform
Инструментарий аналитической отчетности Prognoz Platform, как уже было сказано, позволяет создать каскадную диаграмму, просто выбрав соответствующий тип (см. Рисунок 4).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/4bas.png)
Однако для того, чтобы на диаграмме корректно отображались промежуточные данные, они должны быть представлены в определенном виде. Для этого в таблице, на основе которой будет строиться диаграмма, нужно указывать дельты (изменения) значений, т.е. на сколько увеличилось или сократилось исходное значение. Последним числом в таблице должно быть итоговое значение, т.е. то, что мы имеем после всех математических манипуляций с исходными данными.
Для наглядности рассмотрим абстрактную проблему, в рамках решения которой построим каскадную диаграмму в Prognoz Platform и параллельно рассмотрим принципы ее создания.
Пример создания каскадной диаграммы
Итак, предположим, к нам обратился некий Василий в состоянии когнитивного диссонанса на фоне несоответствия ожидания и реальности. Василию в прошлом месяце повысили оклад, и он искренне надеялся, что повышение заработной платы положительно скажется на его семейном бюджете и более того, позволит в конце месяца отложить на покупку нового автомобиля 30 тысяч рублей. Однако в конце месяца он с неприятностью обнаружил, что ему не суждено осуществить задуманное, поскольку сумма на его карточке оказалась меньше, чем 31 числа прошлого месяца, когда его доход был на порядок ниже. В связи с этим возник закономерный вопрос: кто виноват и что делать? какие факторы оказали влияние на результат? Чтобы Василий окончательно не упал духом, поможем ему разобраться в сложившейся ситуации.
Для начала обозначим начальное и конечное значения на счете (размер перечисленной зарплаты, равный 110-ти тысячам, и пресловутое «Итого», которое получилось равным 23-ем тысячам), разница между которыми так неприятно удивила Василия к концу месяца. Далее учтем все эффекты (как положительные, так и отрицательные), повлиявшие на размер остатка на счете, которые и построят мост над пропастью между двумя значениями. Для этого узнаем у Василия все транзакции, осуществленные с карточки, не забыв ничего: ни ремонт машины (минус 30 тысяч), ни квартплату (еще минус 8), ни карманные расходы детям (и еще минус 4 тысячи). В итоге получим таблицу с данными по операциям с картой (см. Рисунок 5).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-5.png)
Когда данные введены, можно отобразить их в виде каскадной диаграммы (см. Рисунок 6).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-6-1.png)
Сейчас осталось настроить ее, чтобы она стала более наглядной. Для начала обозначим конечный столбец как итоговый. Это необходимо для того, чтобы данные этого столбца рассматривались не как изменение предыдущего, а как итог по всем операциям. Для этого на боковой панели на вкладке Формат – Точки обозначим столбец Итог как Итоговое значение (см. Рисунок 6).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/7bas.png)
В заключение применим к диаграмме стандартные настройки: отобразим подписи данных и изменим цвет шрифта на осях категорий. В итоге мы получили каскадную диаграмму, благодаря которой Василий, проанализировав все траты и доходы за месяц, с радостью обнаружил, что если в следующем месяце он встретится с другом в парке, а коллега вернет долг, то он сможет отложить на машину мечты нужную сумму, да еще и на новые коврики останется (см. Рисунок 7).
![](https://www.fsight.ru/wp-content/uploads/2018/07/Рисунок-8-1.png)
Таким образом, мы видим, что каскадные диаграммы позволяют быстро просмотреть положительные и отрицательные значения, влияющие на промежуточный итог или суммарную величину. С помощью каскадной диаграммы можно легко продемонстрировать финансовые данные и проследить, как каждый из параметров влияет на итоговую сумму. Это позволит разобраться в причинах итогового значения и сократить или же вообще исключить влияние отрицательных факторов, сделав акцент на усиление влияния положительных.